如果没有费改导致的费率下降，则车险成本率结构将比现在更坏！（7月第2周总第31次，“13精”数据库更新公告）

原创 13个精算师 13个精算师 2022-08-05

2018年4月，中国银保监会决定在广西、陕西、青海开展商业车险自主定价改革试点（银保监办发〔2018〕4号），持续深化商业车险改革工作。同年9月份，青海、陕西、广西先后启动商业车险自主定价改革，将车险定价权完全交给市场，让车主享受到更多改革红利。

2019年5月，商业车险保费规模达到2565亿元，同比增加1.95%；而单均保费3027元，同比下降8.7%；已结赔款额1230亿元，同比增加6.79%。简单来看，随着商车费改的不断深入，广大车主切实正在享受着改革红利。据了解，2019年5月车险的综合成本率已经高达99.45%。商车费改是否还存在结构性改革红利，引发市场的高度关注和激烈讨论。

简单来说，商车费改的目的之一是改善成本率结构，增赔降费。但是从下面的数据来看，似乎费改目的的达成效果甚微。

年份	车险综合费用率	车险综合赔付率	车险综合成本率
2015	39.05%	60.34%	99.39%
2006	41.18%	57.89%	99.07%
2017	40.69%	58.27%	98.96%
2018	43.16%	56.70%	99.86%
2019Q1	40.12%	59.92%	100.04%

于是乎，市场中关于费改越改越乱的传言四起，如何看待目前的成本率结构？费改真的是越改越乱吗？

我们将近三年来各地区商业车险出险频率、单均保费、案均赔款、单均赔款和赔付率等指标进展状况进行了统计。

我们的研究表明，费改没有越改越乱，恰恰相反，如果没有费改，则成本率结构将更为扭曲。费改不需要停止，而是应该进一步扩大，

我们给出了下一步费率自由化应该优先考虑的省份。我们的研究为下一步商车改革提供了理论依据和经验支撑。

先说结论

过去三年，出险率下降，案均赔款上升，但是二者的乘积，即纯风险保费是下降的，平均每年大致下降10%，这意味着风险是下降的。一些可能的解释是，道交法的实施、道路状况变好、车变好、驾驶习惯变好、酒驾管制等社会发展红利使得车险的风险在降低。

一般性共识，如果风险在下降，而保费没有下降的话，则赔付率会更低，保险公司高费用追逐低赔付业务理论会导致费用率更高。

这表明，费改没有越改越坏，只是费改的力度与风险下降的速度大致相当，以至于我们几乎看不到成本率的改善，但是也不难想象，如果没有费改导致的费率下降，则车险成本率结构将比现在更坏！

因此，费改不但不应该停滞，而是更应该加大步伐推进费率自由化

由于各地区交通条件、区域自然条件、社会人文风俗、地方法律法规等因素的影响，各个省份地区的出险频率、案均赔款、赔付率等变量既呈现出比较明显的固定效应特征，也伴随着随机效应特征。

其中头部和尾部的固定效应特征明显，中间省份的随机效应特征明显。这为我们下一步费率自由化的试点省份提供了一个很好的突破点，即赔付率一直比较低的省份可以先行先试，具体包括湖北、河北、安徽、宁夏和湖南

正文

近三年商业车险出险频率大排名（由高到底）

地区	出险率 2019	出险率 2018	出险率 2017	排名 2019	排名 2018	排名 2017
深圳	35.2%	39.9%	45.3%	1	1	1
广东	29.8%	34.6%	43.1%	2	3	2
西藏	28.0%	37.8%	41.5%	3	2	3
北京	27.3%	27.5%	28.9%	4	9	14
上海	26.5%	25.7%	28.7%	6	16	15
宁波	26.5%	27.7%	30.2%	5	8	12
厦门	25.3%	16.0%	29.4%	7	33	13
浙江	24.7%	25.8%	27.6%	8	14	20
青海	23.6%	30.3%	33.8%	9	5	6
四川	23.4%	27.7%	31.4%	10	7	8
福建	23.2%	16.2%	28.6%	11	32	16
吉林	23.1%	28.0%	37.6%	12	6	4
贵州	22.6%	15.9%	30.2%	13	34	11
海南	22.4%	30.4%	34.7%	14	4	5
重庆	22.2%	25.7%	28.5%	15	15	17
江苏	22.1%	14.1%	26.7%	16	35	25
大连	22.0%	26.0%	26.8%	17	13	23
山西	21.7%	13.6%	27.9%	18	36	19
云南	21.7%	26.1%	26.9%	19	12	22
陕西	21.5%	27.0%	31.1%	20	11	9
黑龙江	20.6%	27.4%	33.1%	22	10	7
江西	20.6%	23.4%	25.5%	21	23	26
新疆	20.6%	25.7%	30.5%	23	17	10
宁夏	20.5%	25.3%	28.0%	24	18	18
安徽	20.4%	24.1%	24.2%	25	20	29
青岛	19.9%	22.6%	23.3%	26	24	30
天津	19.8%	23.7%	25.1%	27	22	28
甘肃	19.8%	23.9%	26.8%	28	21	24
广西	19.1%	25.1%	27.4%	29	19	21
河南	18.2%	20.7%	21.3%	30	27	35
辽宁	17.7%	21.5%	25.3%	31	25	27
湖南	17.6%	20.2%	22.1%	32	28	34
湖北	17.1%	21.5%	23.1%	33	26	31
内蒙古	16.0%	19.0%	22.9%	34	30	32
山东	15.4%	19.8%	22.1%	35	29	33
河北	14.3%	16.9%	19.5%	36	31	36

表1给出了近三年各地区商业车险出险率的排名情况。出险频率使用有效报案件数与签单件数的比值计算而得。

通过表1，我们发现几个有趣的现象：

第一，近三年来，商业车险出险频率最高的三个地区始终被深圳、广东和西藏占据。深圳地区商业车险的出险频率始终稳居首位，出险频率高达35%以上。而商业车险出险频率最低的几个地区，又始终是河北、山东、内蒙古、湖北、湖南、辽宁和河南几个省份。这些省份的出险频率仅为最高地区的一半左右，尤其河北地区的出险频率仅为14.3%。这似乎表明出险率有其固定效应成分，即由于各个地区历史的、文化的、法律的、地理的、生活习惯等因素，会使其出险率一直比较低，或者一直比较高。

第二个现象是，除去出险率一直比较高，或者一直比较低的地区以外，中间省份的地区也会表现出一定的随机效应。比如福建，在2017年的时候排名16，到了2018年则排名为32，而到了2019年，又排在了11位。上述这两个现象表明，出险率变量在各个省份之间的表现，既有一定的固定效应，又有一定的随机效应存在，二者是相互交织的。

从三大改革试点地区看，青海、陕西、广西三个地区出险率全国排名均有一定程度下降，其中青海地区由2018年第5名下降到2019年第9名，出险率由2018年的30.3%下降到2019年的23.6%。

事实上，从时间进展来看，几乎所有地区的出险频率均有不同程度的下降。这是否能够反映出，我国商业车险的风险总体状况也在不断下降，还需要结合案均赔款来进行进一步的分析。

近三年各地区商业车险的单均保费排名（由高到底）

地区	单均保费 2019	单均保费 2018	单均保费 2017	排名 2019	排名 2018	排名 2017
西藏	4370	4326	4527	1	1	1
深圳	4144	4167	4457	2	2	2
上海	4006	4010	4271	3	3	3
宁波	3731	3782	4023	4	7	6
厦门	3731	3868	4254	5	4	4
安徽	3693	3853	4004	6	5	7
北京	3644	3802	3994	7	6	8
宁夏	3490	3745	4065	8	8	5
浙江	3358	3444	3643	9	11	16
黑龙江	3318	3524	3956	10	9	9
吉林	3317	3465	3738	11	10	13
江苏	3303	3409	3646	12	12	15
重庆	3276	3325	3454	13	15	23
江西	3194	3396	3634	14	13	17
广东	3176	3358	3571	15	14	19
甘肃	3140	3248	3589	16	18	18
贵州	3132	3270	3544	17	17	20
湖北	3106	3108	3195	18	23	30
大连	3089	3151	3355	19	20	26
湖南	3067	3149	3252	20	21	27
天津	3022	3061	3367	21	25	25
海南	2975	3075	3403	22	24	24
福建	2961	3060	3661	23	26	14
青海	2951	3275	3919	24	16	10
云南	2949	3058	3238	25	27	28
辽宁	2935	2999	3211	26	28	29
山西	2855	3141	3772	27	22	12
新疆	2747	2808	3176	28	32	31
河南	2720	2942	3539	29	29	21
青岛	2691	2777	2975	30	33	33
四川	2673	2850	3463	31	30	22
河北	2642	2835	3171	32	31	32
内蒙古	2566	2662	2937	33	34	35
陕西	2406	3176	3791	34	19	11
山东	2317	2487	2896	35	35	36
广西	1869	2435	2960	36	36	34

表2给出了近三年各地区商业车险单均保费的排名情况。单均保费是由签单保费与签单件数的比值计算而得。

近三年来，商业车险单均保费最高的三个地区始终被西藏、深圳和上海占据。其中，西藏地区商业车险的单均保费始终稳居首位，2019年单均保费为4370元，相比2018年还略有上升。2019年商业车险单均保费最低的三个省份分别是广西、山东和陕西，其中广西的单均保费规模不足最高地区的一半。当然，我们在出险率上面发现的现象同样也体现在了单均保费上面。

从三大改革试点地区看，在全国单均保费的最后三名席位中三大地区占据两个！青海地区由于地理位置、交通硬件设施等因素，相比陕西、广西而言，单均保费水平相对较高。即使如此，青海地区商车单均保费已有2017年的3919元，下降到2018年的3275元，持续下降到2019年的2951元，全国排名位分别为10、16、24，也在逐年下降！

从时间进展来看，除西藏地区外，所有地区的单均保费均有不同程度的下降。商车费改的政策效果也在逐步显现。

近三年商业车险的案均赔款大排名（由高到底）

地区	案均赔款 2019	案均赔款 2018	案均赔款 2017	排名 2019	排名 2018	排名 2017
宁波	9061	8774	7889	1	1	2
北京	8699	7938	6969	2	5	10
西藏	8135	7345	6586	3	12	23
厦门	8131	8368	7582	4	2	4
上海	8085	7513	6943	5	8	12
江苏	7812	8012	7680	6	3	3
浙江	7767	7284	6930	7	14	13
辽宁	7749	7700	7317	8	6	6
甘肃	7573	7440	7308	9	10	7
大连	7375	7225	6739	10	17	19
内蒙古	7320	7343	6989	11	13	9
湖南	7274	7466	6949	12	9	11
河北	7245	7995	8101	13	4	1
安徽	7236	7631	7329	14	7	5
重庆	7104	7047	6804	15	19	16
宁夏	7101	7194	6803	16	18	17
天津	7082	7019	6559	17	20	24
青岛	6928	6343	6029	18	29	29
黑龙江	6913	6827	6230	19	23	26
河南	6878	7251	7280	20	16	8
山东	6863	7256	6716	21	15	20
贵州	6817	6743	6633	22	25	21
深圳	6731	6609	6138	23	26	28
青海	6721	6367	6168	24	28	27
江西	6679	7436	6820	25	11	14
湖北	6652	6915	6813	26	21	15
陕西	6649	6793	6597	27	24	22
山西	6541	6888	6792	28	22	18
吉林	6407	6025	5812	29	33	32
云南	6203	6057	5552	30	32	33
福建	6190	6178	5965	31	30	30
四川	6161	6538	6380	32	27	25
新疆	6085	6105	5864	33	31	31
海南	5736	5638	5053	34	34	34
广东	5111	5027	4562	35	35	36
广西	4983	4902	4866	36	36	35

表3给出了近三年各地区商业车险案均赔款的排名情况。案均赔款是由已结赔款与已结案件的比值计算而得。

商业车险案均赔款排名在不同年份存在一定变化，但总体来看各地区排名位次大致稳定。2019年宁波地区案均赔款9061元，高居首位，与2018年排名一致；2019年北京地区案均赔款8699元，位居第二，与2018年相比上升3个位次，与2017年相比上升8个位次；商业车险案均赔款最低的三个省份分别是广西、广东和海南地区，近三年来始终位列最后三位。这说明，案均赔款同样是固定效应与随机效应相互交织的。

一般而言，案均赔款不仅与地理位置、基础设施有关，也与一个地区的经济发展水平相关。从三大改革试点地区看，青海、陕西、广西案均排赔款都在较后位置，且位次相对变化不大。

从时间进展来看，2019年有21个地区案均赔款相比2018年有所提高。考虑到2019年仅是前5月份，会存在一定的季度因素影响。2018年有34个地区案均赔款相比2017年度有所提高！

近三年商业车险的风险保费大排名（由高到底）

地区	风险保费 2019	风险保费 2018	风险保费 2017	排名 2019	排名 2018	排名 2017
宁波	2401	2430	2382	1	3	3
北京	2375	2183	2014	2	4	10
深圳	2369	2637	2780	3	2	1
西藏	2278	2777	2733	4	1	2
上海	2143	1931	1993	5	5	13
厦门	2057	1339	2229	6	31	4
浙江	1918	1879	1913	7	7	17
江苏	1726	1130	2051	8	33	9
大连	1622	1878	1806	9	8	21
青海	1586	1929	2085	10	6	6
重庆	1577	1811	1939	11	13	16
贵州	1541	1072	2003	12	34	12
广东	1523	1739	1966	13	17	14
甘肃	1500	1778	1959	14	15	15
吉林	1480	1687	2185	15	19	5
安徽	1476	1839	1774	16	10	23
宁夏	1456	1820	1905	17	12	18
四川	1442	1811	2003	18	14	11
福建	1436	1001	1706	19	35	26
陕西	1429	1834	2052	20	11	8
黑龙江	1424	1871	2062	21	9	7
山西	1419	937	1895	22	36	19
天津	1402	1663	1646	23	20	27
青岛	1379	1433	1405	24	28	35
江西	1376	1740	1739	25	16	25
辽宁	1372	1656	1851	26	21	20
云南	1346	1581	1494	27	22	33
海南	1285	1714	1754	28	18	24
湖南	1280	1508	1536	29	24	32
新疆	1253	1569	1788	30	23	22
河南	1252	1501	1551	31	25	31
内蒙古	1171	1395	1601	32	29	28
湖北	1137	1487	1574	33	26	30
山东	1057	1437	1484	34	27	34
河北	1036	1351	1580	35	30	29
广西	952	1231	1333	36	32	36

表4给出了近三年各地区商业车险风险保费的排名情况。由案均赔款与出险频率乘积计算而得的单均赔款指标，精算师们也往往称之为风险保费。

2019年宁波地区风险保费以2401元占据首位，相比2018和2017年度名次提高2位。2019年北京地区风险保费以2375元位居第二，与案均赔款排名及其变化状况基本类似；深圳地区风险保费近三年来排名正逐步改善，每年度下降一个名次。

从三大改革试点地区看，三大地区风险保费在全国排名位次均有所下降。

其中，青海地区2019年风险保费1586元，全国排名10，相比2018年下降4个名次；陕西地区2019年风险保费1429元，全国排名20，相比2018年下降9个名次；广西地区2019年风险保费925元，全国排名最后（36），相比2018年下降4个名次，成为首家风险保费低于千元水平的地区。

从时间进展来看，大部分地区风险保费有一定程度下降。2019年仅有8个地区风险保费相比2018年有所上升，2018年也仅有9个地区风险保费相比2017年度有所上升！

事实上，引致风险保费下降的因素有很多，比如近些年的道交法的实施，车变得越来越好，安全性越来越高，道路越来越好，禁止酒驾等等因素。而由于费率改革的速度落后于风险下降的速度，进而我们看到的现象就是赔付率没有明显提升（甚至下降），费用率没有明显下降（甚至上升）的现象。当然我们不是否定费改，恰恰是费改延缓了这种扭曲现象的抬头。

可以负责任的说，

如果没有费改，

那么赔付率肯定比现在更低，

当然了，各个保险公司在追逐低赔付业务的同时，

费用率也就更高了。

近三年各地区商业车险的赔付率排名（由高到低）

地区	赔付率 2019	赔付率 2018	赔付率 2017	排名 2019	排名 2018	排名 2017
北京	65.2%	57.4%	50.4%	1	9	22
宁波	64.4%	64.3%	59.2%	2	1	3
陕西	59.4%	57.8%	54.1%	3	8	14
深圳	57.2%	63.3%	62.4%	4	4	1
浙江	57.1%	54.6%	52.5%	5	14	17
厦门	55.1%	34.6%	52.4%	6	32	18
四川	53.9%	63.5%	57.9%	7	3	5
青海	53.7%	58.9%	53.2%	8	6	16
上海	53.5%	48.1%	46.7%	9	27	31
大连	52.5%	59.6%	53.8%	10	5	15
江苏	52.3%	33.1%	56.2%	11	33	9
西藏	52.1%	64.2%	60.4%	12	2	2
青岛	51.2%	51.6%	47.2%	13	21	29
广西	50.9%	50.5%	45.0%	14	24	34
山西	49.7%	29.8%	50.2%	15	36	23
贵州	49.2%	32.8%	56.5%	16	34	7
福建	48.5%	32.7%	46.6%	17	35	32
重庆	48.1%	54.5%	56.1%	18	15	10
广东	48.0%	51.8%	55.1%	19	19	11
甘肃	47.8%	54.7%	54.6%	20	13	12
辽宁	46.7%	55.2%	57.6%	21	12	6
天津	46.4%	54.3%	48.9%	22	16	26
河南	46.0%	51.0%	43.8%	23	23	36
云南	45.6%	51.7%	46.1%	24	20	33
内蒙古	45.6%	52.4%	54.5%	25	18	13
新疆	45.6%	55.9%	56.3%	26	10	8
山东	45.6%	57.8%	51.3%	27	7	21
吉林	44.6%	48.7%	58.5%	28	25	4
海南	43.2%	55.7%	51.5%	29	11	20
江西	43.1%	51.2%	47.9%	30	22	27
黑龙江	42.9%	53.1%	52.1%	31	17	19
湖南	41.7%	47.9%	47.2%	32	28	28
宁夏	41.7%	48.6%	46.9%	33	26	30
安徽	40.0%	47.7%	44.3%	34	30	35
河北	39.2%	47.7%	49.8%	35	31	24
湖北	36.6%	47.8%	49.3%	36	29	25

表5给出了近三年各地区商业车险赔付率的排名情况。这里的赔付率是由单均赔款（风险保费）与单均保费的比值计算而得。

2019年北京、宁波和陕西的赔付率位居前三位，分别是65.2%、64.4%和59.4%。尤其是陕西地区近三年来赔付率逐年上升，在所有地区的排名也逐年上升。

从三大改革试点地区看，三大地区商业车险赔付率水平以及全国排名均有较大幅度提升。其中，陕西地区2019年赔付率59.4%，相比2018年上升1.6个百分点，相比2017年上升5.3个百分点，全国排名由2017年的第14位，上升到2018年的第8位，持续上升到2019年的第3位；青海地区2019年赔付率53.7%，全国排名由2017年的第16位，上升到2019年的第8位；广西地区2019年赔付率50.9%，全国排名由2017年的第34位，上升到2019年的第14位。车险改革政策效果显著，的确达到了“让利于民”的目的。

2019年湖北、河北和安徽地区商业车险赔付率是最低的，分别是36.6%、39.2%和40.0%。与商车费改第一阶段“目标赔付率65%”相比，大部分地区未来保费均有下降空间，只是空间幅度各有不同。

这为我们下一步费率自由化的试点省份提供了一个很好的突破点，即赔付率一直比较低的省份可以先行先试，具体包括湖北、河北、安徽、宁夏和湖南。

✎保险公司高费用追逐低赔付业务理论

我们首先声明，理论没有好坏之分，这只是客观的市场规律。赔付率是外生的，费用率是内生的，这不是先有鸡还是先有蛋的问题，而是先有赔付率后配费用率的人性思考。当一个产品赔付率低的时候，费用就会追逐，比如航空意外险，为什么费用率能高到80%以上呢？显然是因为各个保险公司都看到了其极低的赔付率。

重要提醒：上述报告详细内容可以在“13精”数据库深度应用-车险专题模块查找。

2019年商业车险主要经营指标

13精数据库7月第2周行研报告更新

13精数据库7月第2周保险大事件更新

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