中美财险行业险种结构过去15年变迁的比较研究（7月第1周总第30次，“13精”数据库上新公告）
近日，随着车险占比下降和四朵金花（意健险、农业保险、信用保证险和责任险）的崛起，中国财险行业结构变化现象引起了业界的高度关注，此类话题也受到了各类公众号的热棒。本着“任泽平全球宏观视角”的理念，在美国保险监督官协会网站上（NAIC），“13精”用时三个月时间，收集了美国财险行业2004-2018年险种规模数据，针对美国财险行业的结构变化趋势，“窥探”中国财险行业的未来走势
值得一提的是，NAIC网站发布了多种类型的统计数据库，从中不仅可以看到保险行业的保费数据、理赔数据，甚至可以细分到各家公司、各个地区以及各种交叉维度的经营数据，披露数据之详细令人叹为观止！譬如，历年的《Market Share Reports：for Property/Casualty Groups and Companies By State and Countrywide》报告披露了财险行业三十多个险种分地区、分公司的多种经营数据指标（重复插播13精对保险公司信息披露的数据呼吁：保险公司的保户是众多的老百姓，因此从这个意义上讲，保险公司也是公众公司，只不过上市公司是股权公众公司，保险公司是债权公众公司。显然，债权公众公司比股权公众公司需要更多的信息披露。从目前中国保险行业的信息披露情况来看，是远远不够的。真实、详细和快速的信息披露是最低成本的监管工具，又是最最重要的监管目标，特别希望监管能够看到这段话！）。
从美国经验来看，中国车险占比似乎会继续下降，甚至有可能向下突破60%关口，勉强维持在50+以上。
3责任险与一国的经济发展水平和国民素质高度相关，以美国经验来看，中国责任险未来发展空间巨大。
4信用保证险在美国发展的并不突出，这与美国的融资体系有关，照此说来，美国的经验可能并不适合中国。
5美国财险业并没有做很多短期意健险（他们更多的是寿险业践行这一职能），而中国的创新时代给了中国财险公司机会，他们趁老牌寿险公司打盹儿的时候，已经占领了很大的市场，但是未来的发展还取决于老百姓的口碑。
6中国政府素来对农业的天然重视，注定了中国农业保险会很快超过美国的农业险。
2004-2018年中美两国财险行业总保费规模走势状况（亿元）
图1给出了2004-2018年度中美两国财险行业总保费收入。为了便于比较，我们将美国各年度保费数据进行汇率折算。2018年美国财险行业总保费收入4.68万亿元，中国财险行业总保费收入1.18万亿元，相当于美国的25%左右，而2018年中国GDP已经占到美国的63%。
一般性共识，财险行业是与GDP高度相关的行业，
以此视角来看，中国财险行业还有极大的发展空间哈！
从历史趋势来看，
2004-2018年美国财险行业保费规模波动中略有上升
复合增长率为1.10%
而中国财险行业保费规模持续高速增长
复合增长率为18.25%
近年来，在车险改革的关键窗口期，被“13精”誉为财险行业四朵金花的意健险、信用保证险、农业保险、责任险异军突起，表现十分抢眼。那么，从美国财险结构来看，这四类险中表现又将如何呢？
2004-2018年中美两国财险行业结构状况
接下来，
我们将分别从中美两国车险、四朵小金花险（美国使用农作物保险近似替代）等保费规模、结构占比进行对比观察。
2004-2018年中美两国车险保费规模走势状况（亿元）
2004-2018年中美两国责任险保费规模走势状况（亿元）
2004-2018年中美两国信用保证险保费规模走势状况（亿元）
2004-2018年中美两国意健险保费规模走势状况（亿元）
2004-2018年中美两国农业保险保费规模走势状况（亿元）
图7给出了2004-2018年度中美两国农业保险规模和结构对比状况。近年来，我国农业保险在政府补贴政策推动下得到了迅猛发展，农业保险规模占比由2005年的0.5%上升到2018年的4.9%，规模发展十分迅猛。中国政府高度重视农业发展，今年5月29日在中央中央深改委第八次会议上通过了《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》，为农业保险转型发展继续提供强有力的政策保障。
而从美国农作物保险规模占比来看，美国农作物保费规模占比经历了上升期和下降期。尤其从2011年开始，美国农作物保费规模占比逐年下降。实际上，美国农作物保费收入在这一期间也呈现出一定波动性，即使2018年农作物保费收入107亿美元，也未能达到2011年124亿美元的规模高度。
美国过去十五年保险行业险种结构
13精数据库7月第1周行研报告更新
13精数据库7月第1周保险大事件更新
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