3月第4周/总第15次，“13精”数据库上新公告： 车险拐点已现，中小保险公司应更积极部署“四朵金花”战略
2019年银保监会调整了保险数据的披露口径，其中财险行业按照不同险种维度公布经营数据。对此，“13精”数据库也相应增加了财险行业分险种保费收入、保险金额、保单件数指标（2019年以后月度更新）的数据统计维度。为便于小伙伴们对比分析，“13精”数据库补充了财险行业2005-2018年分地区分险种的保费收入数据（年度指标）。根据各险类结构数据，“13精”对财险行业未来发展趋势进行预判，未雨绸缪，谋定而后动，中小保险公司迎来“弯道超车”的历史机遇期。
2003-2018年财险行业各险类保费收入变化趋势
图1给出了2003年-2018年财险行业各险类保费收入的变化趋势。不难发现，2018年车险保费收入7834亿元，仍然是一枝独秀。
其中，被“13精”誉为财险行业四朵小金花的
意健险、信用保证险、农业保险、责任险
表现也非常抢眼。2018年百万医疗网红保险产品的问世，使得意健险超过了包括企财险、家财险在内的其他财险，成为财险行业的第二大险类。
1988-2018年车险占财险行业保费收入比重的变化趋势
图2给出了车险占财险行业保费收入比重的变化趋势。改革开放以来，我国交通事业发展迅猛，随之而来交通事故也快速增加。为保障交通事故中受害者经济利益，1983年国务院要求所有机动车辆必须向人保公司购买第三者责任险，即我们所熟知的交强险，车险业务就此展开，并于1988年车险保费收入超过20亿元，占财险保费收入的37.6%，超过家财险成为财险行业的第一大险类，并一直保持至今。2018年车险保费收入占比67%，成为自2008年以来车险保费占比首次低于70%的年份。从移动平均趋势来看，2018年车险结构占比进入正式“下行通道”，趋势明显。
2000年以来我国汽车销售量走势及车均保费变化趋势
2018年我国汽车销售量自2000年以来首次出现负增长，尽管经济下行与部分城市汽车牌照总量控制可以给出部分解释。但从长期来看，随着5G基础设施铺设，自动驾驶技术的突破，汽车驾驶的风险特征将产生根本性变化，甚至传统车险业务将不复存在；从短期来看，随着监管部门大力推行的新一轮“商车费改”进入深水区，车均保费已经从2004年的8100元下降到2018年的5800元。（类似这种行业数据分析，一直都是13精的专长，我们一直试图保持宏观视角，通过跨领域数据库获得，这里的车均保费采用车险保费收入与民用汽车保有量的比值确定，限于数据可得性，我们主要关注车均保费的变化趋势。如果您想获得车均保费的进一步详细信息，可以依照后面的联系方式做进一步的咨询）。考虑长短期综合因素影响，我们估计，车险业务占比进入下行通道的概率已经大大提高了。
2018年TOP3与中小保险公司车险经营对比
2018年车险保费收入7834亿元，其中人保、平安和太平洋三家车险保费收入5285亿元，占市场车险比重的67%，承保利润94亿元。而中小保险公司保费收入2549亿元，承保亏损83亿元。从综合成本率构成而言，无论是综合赔付率或是综合费用率，中小保险公司均无优势可言。
2003-2018年非车险类在财险行业保费收入结构中的变化趋势
近年来我国非车险业务结构已经发生深刻变化。随着我国“大消费、大金融、大健康、政策性保险、移动支付”等经济结构不断地优化升级，意健险、农业险、信用保证险和责任险业务发展迅猛，四大险类业务占比已由2003年的5.7%上升到2018年的25.8%，被“13精”誉为财险行业未来增长潜力的四朵金花。而以企财险、家财险为的传统主要非车险业务占比从2003年的32.1%，已经逐渐下滑到2018年的7.5%。
2018年分大险类分规模主体经营状况对比
进一步从2018年业务结构分布来看，尽管TOP3无论在车险、“四朵金花”险、其他非车险三大类业务中占比都具有优势，但从中不难发现，中小公司“四朵金花”险的业务结构占比相比车险和其他非车险而言，稍微高些。中小保险公司对于TOP3的车险地位已无法撼动，随着商车费改及车险业务结构趋势预判，以及我国新经济结构的调整，中小保险公司更应该在未来发展极具潜力的“四朵金花”业务中加大推广力度，打造核心竞争力。从2018年综合成本率来看，“四朵金花”险也是TOP3业务质量中表现最为优异的，综合成本率仅为94.5%，比车险业务低3.6个百分点；而中小财险公司“四朵金花”的综合成本率却高达108%。这表明，当前中小保险公司“四朵金花”险的经营状况还有待改善，仍需深耕细作，且行且努力！
从车险、四朵金花、其他非车险这三大险类的集中度来看，43.4%是当前中小公司“四朵金花”业务经营中唯一看到微弱曙光的地方，“13精”寄语这能够成为中小保险公司的“星星之火”，且似乎“燎原之势”小成。
13精数据库分地区分险种经营数据展示
重要提醒：上市经营数据可以在“13精”数据库市场数据模块查找。
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