融资月报 | 中国机器人行业3月融资事件盘点
2022.03
中国机器人行业 融资盘点
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PART 01
投/融资事件情况概览
2022.03中国机器人行业
据机器人大讲堂&立德智库不完全统计，2022年3月，中国机器人行业共发生43起重要投/融资事件，其中亿元级融资事件共发生17起，已披露融资金额总计约在31.33亿元~50.04亿元之间。
相较2月份，3月份融资事件数量虽大幅增加，但融资金额总体有所下降。
投/融资行业分布
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PART 02
从投/融资事件所发生领域看：
投融资事件主要发生在硬件和软件两大主要领域，硬件企业融资事件占比近60%，软件企业融资事件占比近40%。
对硬件企业进行投/融资的事件共发生26起，其中，从事工业机器人传感器、伺服电机、激光雷达等工业机器人关键零部件制造的企业投/融资事件占比57.7%，占据硬件企业投/融资事件的大头。
其次是医疗/手术机器人，投/融资事件发生数量为3起，移动机器人、仓储物流、协作机器人等领域也均有资本进入。
对软件企业进行投/融资的事件共发生17起，提供工业自动化解决方案、工业互联网整体解决方案的企业发生投/融资事件数量最多，总计共发生8起，占比47%。
其次是与SaaS、AI相关的企业，各发生投/融资事件4起，占比约23.5%。
（1）硬件领域
从投/融资金额看，在硬件领域，资本着陆点主要集中在工业机器人上游零部件、协作机器人、工业无人机三大领域。
工业机器人上游零部件领域共发生融资事件15起，融资总规模在5-10亿元之间，均为最高。在15起投/融资事件中，6起为天使轮/Pre-A轮，5起为A轮/A+轮，处于初期发展阶段的企业占该领域融资企业的近73%。
其中，腾讯参股的上市企业四维图新参与了激光雷达研发商睿镞科技的天使轮融资。工业自动化设备研发商同时也是上市企业的克来机电参与了机器视觉产品提供商睿图智能的Pre-A轮融资，据悉，睿图智能物流识别产品的单款产品已经覆盖了全国80%的省份。
此外，成立于2012年的翼菲自动化于3月完成由春华资本领投的数亿元D轮融资，成立于2011年的禾川科技于3月通过IPO上市注册申请，也都非常值得关注。
协作机器人、移动机器人、仓储物流等几个领域所发生的融资事件数量均为2起。或因进入发展中后期，相较其他两个领域，协作机器人融资规模更大，融资金额均为亿元级。其中，成立于2019年、获阿里巴巴入股的法奥机器人B轮融资总额就已高达3亿元。
而移动机器人领域，获得融资的企业主要集中在移动机器人及其智能搬运系统研发制造、移动机器人深度视觉系统及专用传感器研发等中上游领域。工业机器人核心零部件制造商制造、工业机器人领域知名上市企业埃斯顿投资并入股移动机器人及智能搬运系统研发商欧米麦克这一行为的背后用意值得考量。
在仓储物流领域，新格局也逐渐开始形成，成立于2007年的井松智能在3月份获批通过IPO上市注册申请，大有抢占行业龙头地位的倾向。
清洁机器人与工业无人机领域所发生融资事件数量均为1起。
清洁机器人领域，擦窗机器人企业赫特智慧获得由小米集团与顺为资本联合领投的数千万元A轮融资，疑似成为小米集团在清洁机器人赛道扶持的新势力。工业无人机企业科比特完成由几家头部机构联合投资的3亿元E轮融资，或将在不久后进入IPO注册上市阶段。
（2）软件领域
在软件领域，资本主要涌向工业互联网整体解决方案和AI（人工智能）相关领域。
工业互联网整体解决方案领域共发生8起投/融资事件，其中6起为亿元级，融资总规模在21.9亿元~26.8亿元之间，为机器人行业3月份“吸金”最多领域。在8起投/融资事件中，有2起为Pre-IPO，分别是思林杰和信邦智能，两家企业分别拟募资10.94亿元、6.86亿元。值得注意的是，两家拟上市企业均成立于2005年，且均位于广州。至于能否将此看作是广州再一次走在工业机器人产业化转型升级前列的证明，尚有待商榷。
此外，在此领域也出现了上市企业“跨界”投资的现象，知名汽车厂商吉利控股于3月份参与工业机器人本体制造商科捷机器人的战略融资。
SaaS作为机器人行业的新兴投资赛道，也饱受欢迎。在3月份发生的4起融资事件均为Pre-A或A轮/A+轮，融资金额均为千万元起步，融资企业大多为初创型公司，成立于2021年左右。
AI（人工智能）相关领域也同样处于初期发展阶段，4起融资事件中3起都是A轮。获得融资企业的主要业务大多为AI+工业。
自动驾驶领域也仍然受到资本的持续关注，但热度有所下降。虽融资事件只有1起，但相较其他领域，自动驾驶领域起步融资金额较大，大多融资为亿元级起步。此次完成B轮融资的楚航科技其资方由创世伙伴资本（CCV）领投。
总的来看，机器人行业3月份融资事件呈现出“投资工业互联网整体解决方案、工业自动化等相关软件企业的越来越多，投资工业机器人核心零部件研发商的越来越多”的特点。
但减速器、伺服电机、控制器等核心零部件是工业机器人的重要组成部分，同时也是国产工业机器人一直所亟需破解的“卡脖子”难题，也因此，资本一直以来对工业机器人上游企业不大重视。
而工业软件领域也一直是机器人行业的投资荒漠。
资本突然大量涌入这两大领域或许与发布于2021年的《“十四五”机器人产业发展规划》有莫大关联。《规划》中部署了提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高端产品供给等五项主要任务。并明确指出要加强核心技术攻关，突破机器人系统开发、操作系统等共性技术等前沿技术，推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术与机器人技术的融合应用。
此外，在3月份的机器人行业投/融资事件中，还表现出非常明显的上市企业“跨服”投资迹象。软件企业投资硬件领域、硬件企业投资软件领域、工业机器人投资移动机器人...
上市企业或因市场占有率提升、市场容量趋向饱和、客户范围变广等原因，开始走出“舒适圈”，迈向新领域。
3
PART 03
投/融资轮次分布
从投/融资轮次看：
2022年3月份发生的43起投/融资事件中，共发生天使轮&天使+轮融资6起，Pre-A轮融资6起，A轮、A+轮、A++轮融资14起，B轮融资4起，B+轮融2起，C轮融资3起，D轮融资1起，E轮融1起，Pre-IPO轮&IPO轮融资4起，战略融资&股权融资2起。
其中，天使轮&天使+轮、Pre-A轮、A轮、A+及A++轮融资事件总计占比高达60.9%，B轮及B+轮融资事件总计占比约13.8%%，Pre-IPO&IPO轮融资事件占比约9.2%。可以看到，处于初期发展阶段的企业仍是资本投资的偏好。
26起天使轮、天使+轮、Pre-A轮、A、A+、A++轮融资事件的融资金额约占机器人行业3月份总融资规模的40%。发生融资事件的赛道主要集中在工业互联网整体解决方案、AI（人工智能）相关、SaaS软件、工业机器人上游、医疗/手术机器人五大领域，几个领域均受国家支持、政策鼓励。
其中工业互联网整体解决方案、SaaS软件、AI（人工智能）相关均属于软件领域，发生融资事件数量分别为3起、4起、3起。医疗/手术机器人与工业机器人上游均属于硬件领域，发生融资事件数量分别为11起、3起。
可以看到，政策对资本投资方向与赛道的影响非常大。国家政策重点支持的工业机器人核心零部件领域同样也受到资金疯狂追捧。在一定程度上，政策已成为资本投资选择的重要指引。
投/融资地域分布
4
PART 04
从已披露获投企业的地域分布来看：
3月份的主要投资地区以深圳、北京为主要发生地，其次是杭州、广州、上海、苏州，苏州、杭州出现多起亿元级大额融资事件，作为后发力量风头初显。
5
PART 05
亿元级融资事件
1 | 3月1日—星云有客 金额：亿元级 轮次：A轮 投资方：高瓴创投、IDG资本联合领投 主要领域：SaaS |
2 | 3月3日—科比特 金额：3亿元 轮次：E轮 投资方：几家头部机构联合投资 主要领域：工业无人机 |
3 | 3月4日—楚航科技 金额：1亿元 轮次：B轮 投资方：创世伙伴资本（CCV）领投 主要领域：辅助驾驶系统及自动驾驶系统研发商 |
4 | 3月9日—法奥机器人 金额：5000万美元 轮次：B 轮 投资方：顺为资本、高瓴创投、钟鼎资本 主要领域：协作机器人 |
5 | 3月9日—达观数据 金额：5.8亿元 轮次：C轮 投资方：中信、招商、广发、中信建投.. 主要领域：人工智能公共数据平台 |
6 | 3月9日—蓝芯科技 金额：近亿元 轮次：B+轮 投资方：尚珹投资（领投）、蓝驰创投 主要领域：移动机器人深度视觉系统、移动机器人专用传感器软/硬件技术 |
7 | 3月10日—十沣科技 金额：数亿元 轮次：A轮、A+轮 投资方：A轮：高瓴创投（独家）；A+轮：国家级科创投资平台国开科创、高瓴创投 主要领域：工业软件 |
8 | 3月11日—艾利特机器人 金额：数亿元 轮次：C1轮 投资方：达晨财智和尚珹投资联合领投 主要领域：协作机器人 |
9 | 3月14日—翼菲自动化 金额：数亿元 轮次：D轮 投资方：春华资本领投 主要领域：轻工业全品类机器人及智能制造系统 |
10 | 3月16日—智同科技 金额：数亿元 轮次：股权融资 投资方：亦庄产投、智友科学家基金、京城机电... 主要领域：减速机 |
11 | 3月17日—维拓科技 金额：亿元级 轮次：B轮 投资方：创钰资本、巨石资本、共青城源启、瑞奕资本、宁波纽励... 主要领域：工业互联网解决方案 |
12 | 3月18日—爱博医疗 金额：1.2亿元 轮次：Pre-A轮 投资方：鼎晖VGC、雅惠投资联合领投 主要领域：血管介入手术机器人 |
13 | 3月21日—深度视觉 金额：过亿元 轮次：A轮 投资方：通用技术创投领投，惠友资本、中关村发展启航投资、高通创投跟投 主要领域：机器视觉、计算机图像处理及人工智能 |
14 | 3月21日—德风科技 金额：数亿元 轮次：C轮 投资方：金石投资（领投）、朗玛峰、方正和生、典实资本... 主要领域：工业互联网全栈解决方案 |
15 | 3月23日—售后宝 金额：1亿元 轮次：A1、A2轮 投资方：红杉中国种子基金、Tiger Global（老虎环球基金）联合领投 主要领域：售后服务SaaS |
16 | 3月29日—木蚁机器人 金额：近亿元 轮次：B+轮 投资方：辰韬资本、蓝驰创投... 主要领域：自动驾驶叉车、智能物流解决方案相关 |
17 | 3月29日—天固信安 金额：亿元级 轮次：A轮 投资方：智慧互联产业基金、中原前海股权投资基金、齐鲁前海创业投资基金联合投资 主要领域：自主可控系统 |
3月份投/融资事件汇总
6
PART 06
（部分融资情况）
排版 | 迪迪
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