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全民支持新疆棉花！刷爆朋友圈！耐克、阿迪人人喊打，国货品牌全线大涨，民意不可欺不可违！

Mike外贸说 2023-05-04
耐克、阿迪达斯股价大跌，国货品牌全线大涨，华春莹：中国民意不可欺不可违！

01

刚刚，耐克、阿迪达斯股价大跌，

国货品牌全线大涨


3月25日，因“声明抵制新疆产品”被曝光后引发众怒，运动品牌耐克、阿迪达斯等遭全网抵制。

当天，艺人杨幂、迪丽热巴、邓伦、王嘉尔、陈立农、易烊千玺、彭于晏、杨颖等均通过工作室发表声明，宣布终止与阿迪达斯的一切合作。

而包括王一博在内的多位艺人当天也宣布终止与耐克公司的合作关系。

市场方面，阿迪达斯25日在德国法兰克福交易所盘中一度跌逾5%。

美股耐克公司当天盘前跌超3%，该公司上一个交易日已收跌2.89%。

据上证报报道，有分析人士认为，服饰等可选消费品可替代性非常强，事件若继续发酵，体育服饰市场也许要变天。

不过，即便没有此次事件，本土服装品牌加速崛起的态势已经相当明显。包括安踏、李宁、波司登、南极人、太平鸟、回力等本土品牌，在经历了外部环境变化和自身深度变革后，近年来已重新受到市场追捧。

在体育服饰市场上，耐克、阿迪达斯这两个“洋品牌”长期以来的两强争霸格局，已经受到了来自国货品牌的前所未有的挑战。

今天，A股市场上，本土服装品牌全线走高，搜于特、美邦服饰、日播时尚、起步股份等以涨停报收，浪莎股份、海澜之家、南山智尚等涨逾5%。

H股方面，安踏涨超9%，李宁涨逾12%，拉夏贝尔涨幅更是超过14%。


02

外交部、商务部重磅发声：

中国民意不可欺不可违


外交部发言人华春莹在25日的例行记者会上表示，新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一，不用是相关企业的损失；

有关新疆地区“强迫劳动”的指责完全是个别反华势力炮制的恶意谎言，目的是抹黑中国形象，破坏新疆安全稳定，阻遏中国发展；

给老百姓包括少数民族群众提供更多就业机会，一般正常人都会觉得是好事，可以过上越来越好的生活，但一些人认定一定是强迫劳动和暗无天日的压迫。

为什么？因为他们自己历史上真的这么干了上百年，所以现在以己度人；中国光明磊落，中国人民友善开放，但中国民意不可欺不可违。

商务部：纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力玷污，欢迎外企到新疆实地考察


3月25日，在商务部新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰指出，所谓“中国新疆地区存在强迫劳动完全”是子虚乌有，纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力玷污。
高峰强调，中方反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政，反对基于谎言和虚假信息，以所谓“新疆人权问题”为由对中方有关实体和个人实施制裁。

03

H&M抵制新疆棉花背后：供应链主导权、定价权与标准的争夺


2018年10月13日，《21世纪经济报道》曾刊发一篇题为《正在消失的新疆采棉工》的调查性报道，报道指出，用机器替代人工采棉，成为了当地采棉业，以及整个棉纺织产业继续发展的关键改革举措。


>>>>视频：正在消失的新疆采棉工


数据亦显示，采棉工数量正在急剧减少，而人均劳动报酬也在逐年提高。



3月25日，H&M抵制新疆棉花事件在社交网络媒体上持续发酵，目前已有多家跨国服饰企业品牌如Nike、阿迪达斯、ZARA、Gap被曝曾发过类似声明。


品牌背后的瑞士良好棉花发展协会（Better Cotton Initiative，BCI）也站到了聚光灯前，声明中称“BCI已决定暂停在新疆发放BCI棉花许可证，因此H&M产品所需要的棉花将不再从那里获得”。
3月24日，H&M中国声明称，“H&M集团通过全球认证的第三方来采购更可持续的棉花，目的是支持世界各地的棉农采取更可持续的种植方式来种植棉花。H&M集团并不直接从任何供应商处采购棉花。H&M 集团一如既往地尊重中国消费者，我们致力于在中国的长期投入与发展，目前在中国与超过350家生产厂商合作，为中国及全球消费者提供符合可持续发展原则的服饰产品。”
“这不是单个品牌的行为，是BCI这个组织，经济利益成分更大，背后是对棉花供应链定价权和标准权的掌控。”服装行业分析师马岗对21世纪经济报道记者表示，“外资品牌一边想赚中国消费者的钱，一边还打压中国供应链，低估了中国消费者的反应。”

04

供应链之争


马岗指出，早在2020年9月，H&M就宣布中断与新疆华孚（A股上市公司，以纱线制造和销售为主）合作，理由是“强迫劳动”。

H&M禁用新疆棉花的背后，还有Nike、Gap、Zara、UNIQLO等品牌，他们背后的主导者，实为BCI，背后是供应链主导权的争夺，以及定价权和标准的争夺。
耐克声明截图

马岗解释，BCI是供应链联盟，掌握定价权。BCI拥有五个类别的会员，分别是：1）零售品牌会员，也就是采购商，比如H&M，耐克等；2）供应商制造商，以棉商、纱线厂为主；3）种植者组织；4）其他类别，主要为供应链提供技术的公司；5）社会团体，主要为棉花相关的非盈利性组织。
BCI公布的数据显示，2019年，其零售品牌会员的棉花用量超过300万吨，占全球用量的10%，BCI的供应量则占全球的30%左右。BCI组织的采购量和供应量在全球首屈一指，掌控着棉花的标准和定价权，影响力不言而喻。
禁用新疆棉花，本质是排斥中国供应链。中国产棉占全球约22%，新疆棉花产量占中国80%，目标不是新疆棉花，而是中国棉花，甚至是中国纺织供应链。
“这和中国纺织产业在全球的分工有关，2018年，中国纤维加工总量约5460万吨，超过全球纤维加工总量的50%；中国纺织品服装出口额2767.3亿美元，占全球35%。”马岗表示，中国出口的纺织品，在国际品牌时装店里，贴上各色品牌LOGO，卖出更高的价格。
2019年全球棉花总产量1.22亿包。棉花主产区主要占比情况：印度占比24.3%、中国占比22.4%、美国占比16.3%、巴西占比10.7%、巴基斯坦5.4%。
2019年全球棉花消费量1.18亿包。棉花消费的主要占比情况为：中国3650万包占比30.9%、印度2450万包占比20.7%、巴基斯坦1080万包占比9.1%、美国300万包占比2.5%、巴西340万包占比2.9%。
棉花出口国主要有美国、巴西、澳大利亚及印度。2019年，美国产量的80%以上、澳大利亚产量的80%左右、巴西产量的60%左右、印度产量的10%以上都用于出口，四国的出口量占世界棉花出口量的80％以上。进口国主要集中在亚洲，中国、土耳其、越南、孟加拉国、巴基斯坦棉花年均进口量都在400万包以上，合计占全球进口总量的70%以上。
“从总产量和总消费量看，中国自产棉花还无法供应中国棉花的消费，这和中国拥有大量的纺织企业有关，他们是国外品牌的供应商，提供制造服务需要消耗大量棉花。”马岗表示，“显然，受益者是美国、澳大利亚等大量出口棉花的国家。”
事实上，国际品牌的供应链布局，本质是追求利益最大化。2012年，阿迪达斯关闭中国大陆的自有工厂，而这家工厂在苏州拥有15年的历史。撤出苏州之后，阿迪达斯选择供应链成本更低的东南亚国家。

05

服装产业变局



疫情之下，由于全球疫情致使线下门店的关闭，加上社交需求大幅下降，与之相关的品类需求出现大幅下滑，服装是受影响最大的消费细分领域之一。
奥纬咨询此前发布报告称，2020年有4000亿人民币从中国这个全球最大的服装市场蒸发，从而使得大多数服装品牌面临风险。疫情使中国的服装和鞋类市场出现了长期结构性转变：电商取得进一步增长并向高收入群体加速渗透，不同线级城市间的市场分化加剧，线下门店面临更为严峻的挑战，亟需转变思路以适应疫情后的新常态。
在疫情之下，外资服装品牌在全球都受到了较大冲击，2020年H&M、Zara等集团营收都大幅下滑，在中国市场率先恢复、线上市场成熟且品牌越来越倚重线上渠道、数字营销的情况下，此次风波后，外资服装品牌在华发展“面目模糊”。
H＆M集团在2020财年（2019年12月1日至2020年11月30日）净销售额达187,031百万瑞典克朗。以当地货币计，净销售额下降了18％。大流行对该销售发展造成了严重的负面影响，特别是在第二季度，大多数市场暂时关闭了商店。最严重的时候，约80％的门店关闭。
中国是H&M集团2020年第四季度销售排名第四的市场，仅次于德国、美国、英国，也是下滑幅度最小的市场之一。

图源：H&M财报

ZARA母公司Inditex集团在2020财年（2020年2月1日到2021年1月31日）净销售额为204亿欧元，剔除汇率影响后，同比降幅降至28%或25%。在本财年期间，100％的商店都被强制关闭或限制了交易时间。在线销售额增长了77％，达到66亿欧元。
而另一家美国大型服装零售商盖璞集团Gap传出正在权衡各项因素，可能出售其在中国的业务。Gap大约十年前进入中国市场，押注世界第二大经济体的居民收入不断增长，以促进其销售。但是由于经营情况低迷，此前Gap将旗下品牌Old Navy撤出中国市场。
在截至1月31日的2020财年四季度，盖璞集团44.24亿美元的收入中只有2.27亿美元来自于亚太市场，全年亚太市场7.10亿美元的收入占集团138.00亿美元的5.1%。
除了疫情，服装零售商们还受到其他地域因素影响，迅销的供应商位于缅甸的工厂遭遇纵火，导致部分产品生产和交付将会延迟。缅甸的政变也导致一些服饰品牌暂停了缅甸的订单，包括Inditex、H&M、Mango等。
反观中国本土服装品牌，近日李宁发布2020年财报，营收达144.57亿元人民币，较2019年同期上升4.2%。毛利较2019年的68.05亿元人民币上升4.2%至70.94亿元人民币，集团整体毛利率为49.1%，与上年持平（2019年：49.1%）。2020年净利率提高至11.7%，扣除上年同期一次性与经营无关的损益，净利润涨幅34.2%至16.98亿元人民币，大赚17亿元。
在此次事件中，安踏、李宁等多家中国本土品牌也发出声明支持新疆棉花。
后续会对中国本土企业有什么影响？马岗认为，“更多的中国服装品牌，以中国文化为设计元素，登上国际舞台，向世界展示中国之美。但是，从消费品牌的知名度看，从消费品牌的经营规模看，在中国市场拥有绝对优势的品牌还不够多。中国品牌要崛起，靠的是硬实力，目前看，中国品牌有一定成绩，但在主流消费市场的没有绝对优势，任重道远。”

06

明星纷纷解约


耐克事件后，王一博，谭松韵等明星纷纷完成解约，人民日报官方账号发布支持新疆棉花的动态，配图也是明确表态：我支持新疆棉花！

短短七个字是坚定不移的态度，超50位流量明星公开表态或转发这一则动态，纷纷做出回应，而耐克作为知名运动品牌，这一次确实是引发了争议。

　　
体育是耐克重要的领域，耐克的签约球员和合作伙伴有很大一部分来自体育运动员或者是国家队，目前CBA联赛中就有易建联、郭艾伦、方硕、赵睿、丁彦雨航、胡明轩、徐杰、周琦、王哲林签约耐克，而辽宁男篮潜力前锋张镇麟前几天刚刚签约耐克，值得一提的是中国男足、中国女足、中超联赛、中国男篮、中国女篮、中国田径队等都与耐克签有协议。
　　
　　
在耐克事件后，周琦成为CBA第一人，公开表态支持新疆棉花，周琦在社交媒体上转发了人民日报官方的动态，并且配上一张蓝天和草地的风景图，这张应该是新疆的风景图，如今美丽的风景不禁让人赞叹，而周琦也是在评论区和网友互动。
　
　
网友回复：脱了你的耐克吧！周琦回复道：嗯，坚定支持大美新疆！

而周琦本人在评论区也表示：大美新疆！作为新疆男篮的球员，周琦对于新疆有着不一样的情感，新疆就如同周琦的家一样，周琦在事情发生之后，第一时间表态，也是说明了周琦的决心。
　　

发文的时间已经是深夜了，目前CBA第四阶段的比赛已经开打，周琦作为新疆男篮的球员，对于新疆一定会满怀自豪感，而对于这样的事情，一定是不能忍耐的。

周琦已经带头抵制耐克，但其余的签约球员保持沉默，不过随着事件的发展，相信这些球员会做出正确的选择。
　　

周琦的发文获得了大部分网友的好评。

07

中信证券：把握国产品牌的崛起机会


中信证券研报指出，倘若相关国际品牌拒不悔改，将对其在中国市场销售产生较大负面影响，同时该事件还将对行业格局和产业链上市公司产生较大影响。

该研报指出，事件明确利好优秀国产服装品牌，持续关注H&M事件进展及社会舆论走向，把握国产品牌的崛起机会：

  • （1）休闲服饰领域：利好海澜之家、森马等休闲品牌，URBANREVIVO等中国本土优秀快时尚品牌进一步提速发展，同时看好SHEIN等中国品牌在全球市场提升份额。


稳健医疗旗下的全棉时代始终坚持“全棉改变世界”的理念，与新疆棉花产业相互依存、和谐共生，其成人服饰和童装业务有望增长提速。

  • （2）运动服饰领域：利好安踏、李宁、特步等国产龙头运动服饰品牌。


H&M事件爆出的第一时间，安踏即官宣退出BCI组织。安踏、李宁分别作为中国奥委会和CBA的重要合作伙伴，是优秀国产品牌的代表，将在国内运动服饰市场不断提升份额。

中泰证券研报指出，从2020年业绩来看，约5成纺服企业已发布业绩预告的公司全年净利润增幅回正。

随各国陆续接种新冠疫苗，海外需求有望反弹，建议关注随出口占比大，订单恢复较好，且越南产能稳步释放的健盛集团；品牌服装板块建议关注行业景气度高及2021运动大年驱动下，有望保持高景气度的运动服饰行业的龙头安踏体育；终端恢复优于行业，且管理效率持续提升、估值仍有提升空间的地素时尚、太平鸟。


来源：21世纪经济报道 21金融圈

部分内容来自：央视、行情软件数据、机构研报、新浪微博等


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