7月底的幺蛾子！
作为一个负责任的自媒体，开篇还是要提醒风险。
近期处于中报期的空窗期，离全面兑现还有一段时间。
杀白马祭天的行情，很快就会上演，需要提前做好心理准备。
能维持当下环境，是因为踏空机构和持仓机构的博弈激烈。
市场缺的是一些外部的导火索，让多空的平衡直接割裂。
这个导火索，马上要来了。
7月底，美国的亚洲战略，就要开始作战准备了。
目前已派美国财长耶伦访问日本和韩国。
后续是美日防务会议，再之后就是美韩会议。
能促成什么结果，不用等联合公告，我都能猜到！
因为前面的动作已经透露了太多细节了。
答案就是新一轮的科技制裁，尤其是日韩对中国有优势的产业链，比如半导体芯片，只要核心技术在日韩的领域，都会成为下一轮科技封锁的武器。
但为了让日韩抛弃前嫌联手决策，这非常考验美国的能力，更考验中国的应对能力。
这期间一定会看到中国对日本，韩国做出的不同反应，包括民间对日韩各种活动的看法，舆论必有倾斜。
这里我就不举例近期有什么日韩消息了，大家自己想一想就明白。
周末传的沸沸扬扬的中芯国际7nm量产的消息。
所谓的抄袭说法，海外骂声一片，国内几乎无人讨论，更没有明显的异动。
是7nm技术突破不值得炫一把么？
显然不是，而是这个时候不能炫。
尤其在日韩半导体封锁联盟即将成立的时候，一个强大的中芯国际显然没有必要过于高调，而成为美日韩的借口。
现在应该提防的不是美日韩抱团，因为无论怎么努力，都是美国地缘政治战略的必经之路，防不住的。
应该做的就是，低调发育，趁着未来这个封锁的阶段，闷声发展科技，国家加大投入，培育内部市场。
所以如果能意识到这一点，那么很快就会看到结果。
下半年，你就会看到大基金的各种加速投资的动作了。
当你意识到整个外部环境发生变化的时候，应该做的就是提前做好应对准备。
随着未来事态的升级。
又有一大批机构因为后知后觉踏空，就像他们踏空了锂电一样，再一次踏空半导体。
这里并不是建议大家现在去布局半导体，做潜伏砸给机构。
而是你需要认清一个未来可能的轮动方向。
这个方向，在前文已经做过梳理了，可见如下链接：
假设，美日韩的半导体联盟形成，中国对韩国的干预又没有效果的话。
那么产业链会发生两极分化。
有替代可能性的板块，会很强。
比如半导体设备，igbt，碳化硅。
近期已经有明显的板块反馈，可参考前文：
没有替代可能性的板块，下游就会陷入停产，是利空，参考汽车停产。
所以如何布局，非常考验你对产业链的理解。
最后，关于美国联手日韩制裁，利好半导体这种事，并不是一种业绩驱动。
只能作为题材的轮动参考。
既然是题材，就必定有人后知后觉挨打。
所以买点非常重要。
当所有人还在等美国如何搞事情的时候，你已经在里面躺着等机构来。
这才是做市场分析应该具备的能力。
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祝大家玩的开心！
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